Skip to main content

Bitimlar

Bitimlar bo‘limi savdolarni boshqarish va mijozlar bilan ishlashni voronkaning barcha bosqichlarida nazorat qilishga yordam beradi.

Bitim — bu birinchi aloqadan yakunlashgacha ketma-ket bosqichlardan o‘tadigan potensial savdo.

Bitim nimalarni o‘z ichiga oladi​

Bitimda quyidagilar ko‘rsatiladi:

  • mijoz;
  • mas’ul shaxs;
  • bitimning taxminiy summa va valyutasi;
  • bitim nomi;
  • bitim bosqichi;
  • o‘zaro aloqalar tarixi.
Ma’lumot

Bitimlar voronka ko‘rinishida — bosqichlar bo‘yicha ustunlarda aks ettiriladi.

Har bir bosqich — bu alohida ustun. Siz bosqichlarni o‘z jarayonlaringizga moslab sozlashingiz mumkin.

Qachon bitimlardan foydalanish foydali​

Bo‘lim ayniqsa quyidagi holatlarda foydali:

  • savdolarni bosqichlar bo‘yicha yuritsangiz;
  • menejerlar ishini nazorat qilish kerak bo‘lsa;
  • har bir bitim holatini kuzatib borish muhim bo‘lsa;
  • mijoz bilan o‘zaro aloqalarni qayd etish talab qilinsa;
  • konversiya va savdo samaradorligini tahlil qilsangiz.

Bitimni qanday yaratish​

  1. Plyus Bitim tugmasini bosing.
  2. Ma’lumotlarni to‘ldiring:
    • mijozni tanlang;
    • mas’ul shaxsni ko‘rsating;
    • bitimning taxminiy summasi va valyutasini kiriting;
    • bitim nomini kiriting;
    • bosqichni tanlang.
  3. Saqlash tugmasini bosing.

Bitim voronkaning mos ustunida paydo bo‘ladi.

Bitim bilan ishlash​

Bitimni ochish uchun uning kartasini bosing.

Bitim ichida quyidagi ichki bo‘limlar mavjud:

  • Qaydlar — qaydlar qo‘shing va fayllarni biriktiring. Barcha yozuvlar qaydlar tarixida saqlanadi;
  • Vazifalar — bitim bo‘yicha vazifalar yarating va kuzatib boring;
  • Hujjatlar — bog‘liq hujjatlarni yarating, masalan, buyurtmalar va sotuvlar.

Bu bitim bo‘yicha barcha ishlarni bitta joyda yuritishga yordam beradi.

Maslahat

Bitim bosqichini muntazam yangilab boring va mijoz bilan o‘zaro aloqalarni qayd eting — bu jarayonni nazorat qilish va konversiyani oshirishga yordam beradi.

Ma’lumot

Bitim bosqichini o‘zgartirish uchun kartani kerakli ustunga sudrab o‘tkazing yoki bitim kartasi ichida bosqichni o‘zgartiring.

Bitim statuslari​

Statuslar voronka bosqichlarini belgilaydi va ustunlar ko‘rinishida aks ettiriladi.

Statusni qanday qo'shish​

  1. CRM → Bitimlar bo‘limini oching.
  2. Plyus Bitim tugmasini bosing.
  3. Status maydonida Qo'shish ni tanlang.
  4. Quyidagilarni ko‘rsating:
    • status nomi;
    • turi — jarayonda yoki yakunlangan.
  5. Saqlash tugmasini bosing.

Statusni qanday tahrirlash yoki o‘chirish​

  1. CRM → Bitimlar bo‘limini oching.
  2. Plyus Bitim tugmasini bosing.
  3. Status maydonida sozlama belgisini bosing.
  4. Statusni tanlang va amalni bajaring:
    • o‘zgartirish uchun qalam belgisini bosing;
    • o‘chirish uchun savat belgisini bosing.
  5. O‘zgarishlarni saqlang yoki o‘chirishni tasdiqlang.