Сделки

Раздел Сделки помогает управлять продажами и контролировать работу с клиентами на всех этапах воронки.

Сделка — это потенциальная продажа, которая проходит через последовательные этапы: от первого контакта до завершения.

Что содержит сделка

В сделке указываются:

• клиент;
• ответственный сотрудник;
• ориентировочная сумма и валюта;
• название сделки;
• текущий этап;
• история взаимодействий.

---

Информация

Сделки отображаются в виде воронки — в колонках по этапам.

Каждый этап — это отдельная колонка. Вы можете настраивать этапы под свои процессы.

---

Когда полезно использовать сделки

Раздел особенно полезен, если:

• вы ведете продажи по этапам;
• нужно контролировать работу менеджеров;
• важно отслеживать статус каждой сделки;
• требуется фиксировать взаимодействие с клиентами;
• вы анализируете конверсию и эффективность продаж.

Как создать сделку

1. Нажмите Плюс Сделка.
2. Заполните данные:
   • выберите клиента;
   • укажите ответственного сотрудника;
   • укажите сумму и валюту;
   • введите название сделки;
   • выберите этап.
3. Нажмите Сохранить.

Сделка появится в соответствующей колонке воронки.

Работа со сделкой

Чтобы открыть сделку, нажмите на ее карточку.

Внутри сделки доступны следующие вкладки:

• Заметки — добавляйте заметки и прикрепляйте файлы. Все записи сохраняются в истории заметок;
• Задачи — создавайте и отслеживайте задачи по сделке;
• Документы — создавайте связанные документы, например, заказы и отгрузки.

Это позволяет вести всю работу по сделке в одном месте.

---

Совет

Регулярно обновляйте этап сделки и фиксируйте взаимодействия с клиентом — это помогает контролировать процесс и повышать конверсию.

---

Информация

Чтобы изменить этап сделки, перетащите карточку в нужную колонку или измените в карточке сделки.

---

Статусы сделок

Статусы определяют этапы воронки и отображаются в виде колонок.

Как создать статус

1. Откройте CRM → Сделки.
2. Нажмите Плюс Сделка.
3. В поле Статус выберите Создать.
4. Укажите:
   • название статуса;
   • тип — в процессе или завершен.
5. Нажмите Сохранить.

Как редактировать или удалить статус

1. Откройте CRM → Сделки.
2. Нажмите Плюс Сделка.
3. В поле Статус нажмите на иконку шестеренки.
4. Выберите статус и выполните действие:
   • нажмите карандаш, чтобы изменить;
   • нажмите корзину, чтобы удалить.
5. Сохраните изменения или подтвердите удаление.