Обзор CRM-модуля
Модуль CRM помогает управлять продажами, контролировать работу с клиентами и координировать задачи сотрудников.
Используйте CRM, чтобы выстроить прозрачный процесс продаж — от первого контакта до завершения сделки.
Преимущества CRM
- упрощает работу с клиентами и сделками;
- хранит историю взаимодействий;
- помогает контролировать задачи и сроки;
- повышает прозрачность работы отдела продаж.
Основные возможности
Сделки
Раздел Сделки позволяет:
- вести клиентов по этапам воронки продаж;
- контролировать статус каждой сделки;
- фиксировать взаимодействие с клиентом;
- создавать заказы и отгрузки на основе сделки.
Задачи
Раздел Задачи помогает:
- планировать действия сотрудников;
- назначать ответственных;
- устанавливать сроки выполнения;
- контролировать выполнение задач;
- работать с задачами в рамках сделок.
Аналитика и контроль
CRM помогает оценивать эффективность работы:
- количество звонков и встреч;
- выполненные и просроченные задачи;
- сумму и статус сделок.
Это позволяет выявлять узкие места в продажах и улучшать процессы.
Интеграция с другими модулями
CRM работает вместе с другими разделами системы:
- Клиенты — данные автоматически используются в сделках и задачах;
- Продажи — по сделкам можно создавать заказы и отгрузки.
Как включить CRM
- Откройте Настройки на левой панели.
- Перейдите в раздел Настройки организации.
- Откройте вкладку Функционал.
- Найдите параметр Использовать CRM и нажмите на иконку карандаша.
- Выберите значение Да.
- Нажмите на галочку, чтобы сохранить изменения.
Как использовать CRM эффективно
- регулярно проверяйте просроченные задачи;
- обновляйте этапы сделок по мере работы с клиентом;
- фиксируйте все взаимодействия с клиентами;
- настраивайте уведомления, чтобы не пропускать важные задачи.