Перейти к основному содержимому

Задачи

Раздел Задачи помогает планировать работу сотрудников и контролировать выполнение задач.

Используйте задачи, чтобы управлять действиями команды и не пропускать важные этапы работы с клиентами.

Что можно делать​

В разделе вы можете:

  • создавать задачи для себя и других сотрудников;
  • назначать исполнителей;
  • устанавливать сроки выполнения;
  • задавать тип и приоритет задачи;
  • прикреплять файлы;
  • отслеживать статус выполнения.

Как создать задачу​

  1. Откройте CRM → Задачи.
  2. Нажмите Добавить задачу.
  3. Заполните данные:
    • описание задачи;
    • срок выполнения;
    • исполнитель;
    • тип задачи;
    • клиент;
    • прикрепите файлы при необходимости.
  4. Нажмите Сохранить.

Как отображаются задачи​

После создания задачи автоматически распределяются по блокам:

  • На сегодня — задачи с текущей датой;
  • На завтра;
  • На этой неделе;
  • На следующей неделе;
  • На будущее — задачи с более поздним сроком;
  • Просроченные — если срок выполнения истек;
  • Выполненные — завершенные задачи.

Как работать с задачами в сделке​

Вы можете создавать задачи прямо из сделки:

  1. Откройте CRM → Сделки.
  2. Выберите нужную сделку.
  3. Перейдите во вкладку Задачи.
  4. Создайте новую задачу.

Это помогает связать задачи с конкретной сделкой и контролировать процесс.

Как найти задачу​

  1. Откройте CRM → Задачи.
  2. Используйте фильтры в верхней части экрана:
    • Исполнитель — задачи конкретного сотрудника;
    • Тип задачи — например, звонок или встреча;
    • Статус — например, в ожидании или выполнена.

Типы задач​

Типы задач помогают классифицировать задачи — например, звонок, встреча или письмо.

Как создать тип задачи​

  1. Откройте CRM → Задачи.
  2. Нажмите Добавить задачу.
  3. В поле Тип задачи выберите Создать.
  4. Укажите название и цвет.
  5. Нажмите Сохранить.

Как редактировать или удалить тип задачи​

  1. Откройте CRM → Задачи.
  2. Нажмите Добавить задачу.
  3. В поле Тип задачи нажмите на иконку шестеренки.
  4. Выберите тип задачи и выполните действие:
    • нажмите карандаш, чтобы изменить;
    • нажмите корзину, чтобы удалить.
  5. Сохраните изменения или подтвердите удаление.