Перейти к основному содержимому

Настройка клиентов и поставщиков в организациях

Как добавить клиентов и поставщиков в организации​

  1. Перейдите в панель администратора.
  2. Откройте раздел Контрагенты → Контрагенты.
  3. Выберите клиентов и поставщиков, которых хотите добавить.
  4. Нажмите на три точки на верхней панели.
  5. Выберите Добавить в организацию.
  6. Отметьте нужные организации.
  7. Нажмите Применить.

Как убрать клиентов и поставщиков из организаций​

  1. Перейдите в панель администратора.
  2. Откройте раздел Контрагенты → Контрагенты.
  3. Выберите клиентов и поставщиков, которых хотите убрать.
  4. Нажмите на три точки на верхней панели.
  5. Выберите Удалить из организации.
  6. Отметьте организации, из которых нужно убрать контрагентов.
  7. Нажмите Применить.

Как создавать клиентов и поставщиков сразу во всех организациях​

Если вы хотите, чтобы при создании клиента или поставщика в одной организации он автоматически появлялся во всех остальных:

  1. Перейдите в панель администратора.
  2. Откройте раздел Настройки → Глобальные настройки.
  3. Поставьте галочку «Автоматически прикреплять новых клиентов/поставщиков ко всем организациям».
  4. Нажмите Сохранить.

Если вы не хотите автоматическое добавление — снимите эту галочку.

Как установить общий лимит задолженности для клиентов по всем организациям​

Если вы хотите ограничить продажу в долг клиенту, который задолжал одной из организаций, во всех остальных организациях, установите кредитный лимит на уровне всей системы.

  1. Перейдите в панель администратора.
  2. Откройте раздел Настройки → Глобальные настройки.
  3. Поставьте галочку «Применять кредитный лимит на уровне всей системы».
  4. Нажмите Сохранить.

После этого клиент не сможет покупать товары в долг, если его суммарная задолженность по всем организациям превышает установленный лимит.

Информация

Кредитный лимит для клиента можно задать при его создании или редактировании.