Добавление клиентов

В iBox вы можете добавить клиентов вручную, импортировать их из Excel или прикрепить из другой организации.

Как добавить клиента вручную

1. Перейдите в раздел Клиенты.
2. В правом верхнем углу нажмите на плюс.
3. В открывшейся форме:
   • заполните название
   • укажите категорию клиента,
   • заполните основной номер телефона и Telegram-номер,
   • при необходимости добавьте фото.
4. Если есть дополнительные номера, откройте вкладку Дополнительные контакты и заполните ее.
5. Добавьте адрес клиента:
   • введите вручную,
   • или выберите локацию на карте.
6. Заполните реквизиты клиента.
7. Перейдите во вкладку Прочее и укажите:
   • прайс-лист для клиента,
   • кредитный лимит,
   • период консигнации,
   • периодичность отгрузок,
   • код,
   • сортировочный номер,
   • комментарий.
8. Нажмите Сохранить.

---

Как добавить клиентов из другой организации

Иногда пользователи создают нового клиента во второй организации, даже если он уже существует в системе. Делать так не рекомендуется.

Почему не стоит создавать клиента заново

• Возникают дубликаты.
• Появляются ошибки в расчетах.
• Теряется связь с клиентом из другой организации.
• Один Telegram-номер нельзя привязать к нескольким клиентам (он уникален).

Как правильно добавить клиента из другой организации

1. Перейдите в раздел Клиенты.
2. В правом верхнем углу нажмите на три точки.
3. Выберите Добавить из других организаций.
4. В окне выберите нужных клиентов.
5. Нажмите Применить.

---

Как загрузить клиентов из Excel

Если у вас есть готовый список клиентов, вы можете импортировать его в систему.

Обязательные поля

• Название клиента

Дополнительные поля

• Основной номер телефона
• Telegram-номер
• Категория
• Начальный баланс (по каждой валюте отдельно)
• Кредитный лимит
• Адрес
• ИНН
• Примечание

Как выполнить импорт

1. Перейдите в раздел Клиенты.
2. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
3. Выберите Импорт с Excel.
4. Перетащите файл в окно импорта или выберите его на компьютере.
5. В пункте Что делать с дубликатами? выберите
   Добавить дубликаты как новых контрагентов.
6. Сопоставьте столбцы файла с полями системы.
7. Нажмите Начать импорт.