Удаление и деактивация клиентов
В iBox есть несколько способов убрать клиента из списков: удалить его, деактивировать или добавить в чёрный список.
Как удалить клиента
Удаление используется только в том случае, если клиент был создан по ошибке.
Если с клиентом уже есть история, система не позволит его удалить. Очистка истории может привести к ошибкам в отчётах.
Чтобы удалить клиента:
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Наведите курсор на правую часть строки нужного клиента.
- Нажмите на иконку 🗑 корзины.
- Подтвердите удаление.
Как деактивировать клиента
Если с клиентом есть история, но вы больше не работаете с ним, его можно деактивировать.
Клиент исчезнет из рабочих списков, но сохранится в отчётах.
Чтобы деактивировать клиента:
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Выберите одного или несколько клиентов.
- Нажмите на три точки в верхней части экрана.
- Выберите опцию Сделать неактивным.
Если нужно убрать клиента только из одной организации, но продолжать использовать его в других, настройте организации клиента через панель администратора.
Чёрный список
Если вы не хотите, чтобы клиент покупал у вас товары, но хотите принимать от него оплату, добавьте его в чёрный список:
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Наведите курсор на правую часть строки выбранного клиента.
- Нажмите на иконку ✏️ карандаша (редактировать).
- Откройте вкладку Прочее.
- Поставьте галочку В чёрном списке.
Что выбрать
| Ситуация | Действие |
|---|---|
| Клиент создан по ошибке | Удаление клиента |
| Не работаете с клиентом в одной организации, но используете в других | Настройка организаций клиента |
| Больше не работаете с клиентом, но у него есть история | Деактивация клиента |
| Не хотите продавать клиенту, но хотите принимать оплату | Чёрный список |