Управление клиентами
Редактирование клиента
Если при создании клиента были допущены ошибки или его данные изменились, вы можете их отредактировать.
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Наведите курсор на правую часть строки с нужным клиентом.
- Нажмите на иконку ✏️ карандаша.
- Внесите необходимые изменения.
- Нажмите Сохранить.
Акт сверки с клиентом
Чтобы просмотреть акт сверки:
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Нажмите на название нужного клиента.
- Откроется карточка клиента.
- В левой части экрана выберите Акт сверки.
Информация
Акты сверки формируются отдельно по каждой валюте.
В правом верхнем углу окна доступны действия:
- Отправить акт сверки клиенту через Telegram-бота (если клиент подключён).
- Скачать акт сверки в формате Excel или PDF.
- Настроить вид отчёта (по документам, товарам или дате).
Должники и срок оплаты
Чтобы посмотреть список должников:
- Перейдите в раздел Должники в модуле Клиенты.
Чтобы установить срок оплаты:
- Нажмите на иконку ⏰ часов справа от нужного клиента.
- Выберите срок оплаты.
- Нажмите Сохранить.
Информация
В разделе Должники вы также можете:
- Принимать оплату от должников.
- Отправлять уведомления о задолженности через Telegram-бота (если клиент подключён).
Экспорт списка клиентов
Чтобы скачать список клиентов:
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Нажмите на иконку ⚙️ шестерёнки справа и выберите поля:
- включите нужные,
- отключите лишние,
- нажмите Сохранить.
- В правом верхнем углу нажмите на три точки.
- Выберите Экспорт в Excel или PDF.
Файл будет скачан с учётом выбранных полей.