Добавление поставщиков
В iBox вы можете добавить поставщиков вручную, импортировать их из Excel или прикрепить из другой организации.
Как добавить поставщика вручную
- Перейдите в раздел Поставщики.
- В правом верхнем углу нажмите на плюс.
- В открывшейся форме:
- заполните название,
- укажите категорию,
- заполните основной номер телефона и Telegram-номер,
- при необходимости добавьте фото.
- Если есть дополнительные номера, откройте вкладку Дополнительные контакты и заполните ее.
- Добавьте адрес поставщика:
- введите вручную,
- или выберите локацию на карте.
- Заполните реквизиты поставщика.
- Перейдите во вкладку Прочее и укажите:
- прайс-лист для закупок у поставщика,
- код,
- сортировочный номер,
- комментарий.
- Нажмите Сохранить.
Как добавить поставщика из другой организации
Иногда пользователи создают нового поставщика во второй организации, даже если он уже существует в системе. Делать так не рекомендуется.
Почему не стоит создавать поставщика заново
- Возникают дубликаты.
- Появляются ошибки в расчетах.
- Теряется связь с поставщиком из другой организации.
- Один Telegram-номер нельзя привязать к нескольким поставщикам (он уникален).
Как правильно добавить поставщика из другой организации
- Перейдите в раздел Поставщики.
- В правом верхнем углу нажмите на три точки.
- Выберите Добавить из других организаций.
- В открывшемся окне выберите нужных поставщиков.
- Нажмите Применить.
Как загрузить поставщиков из Excel
Если у вас есть готовый список поставщиков, вы можете импортировать его в систему.
Обязательные поля
- Название поставщика
- Как поставщик (добавьте колонку и укажите
1, чтобы импортировать контрагента как поставщика)
Дополнительные поля
- Основной номер телефона
- Telegram-номер
- Категория
- Начальный баланс (по каждой валюте отдельно)
- Адрес
- ИНН
- Примечание
Как выполнить импорт
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
- Выберите Импорт с Excel.
- Перетащите файл в окно импорта или выберите его на компьютере.
- В пункте Что делать с дубликатами? выберите
Добавить дубликаты как новых контрагентов. - Сопоставьте столбцы файла с полями системы.
- Нажмите Начать импорт.