Категории клиентов
Категория клиентов — это инструмент для группировки клиентов в системе.
Используйте категории, чтобы разделять клиентов по:
- типу,
- направлению деятельности,
- или любому другому признаку, который важен для вашего бизнеса.
Категории помогают структурировать клиентскую базу и упрощают работу с ней.
Как добавить категорию клиентов
- Нажмите Настройки в левой панели.
- Пролистайте вниз и в разделе Общие настройки перейдите в Категории клиента.
- Нажмите + Категория клиента в правом верхнем углу.
- Заполните данные:
- название;
- сортировочный номер.
- Нажмите Сохранить.