Перейти к основному содержимому

Часть 4. Основные операции: Закупки, отгрузки и оплаты

Теперь, когда товары, клиенты и поставщики добавлены, можно переходить к ежедневной работе в системе. В этом разделе вы узнаете, как:

  • Оформлять закупки у поставщиков
  • Выполнять отгрузки клиентам
  • Принимать оплату от клиентов
  • Оплачивать счета поставщиков

Закупки​

Закупка используется, когда вы приобретаете товары у поставщика и хотите учитывать взаиморасчеты.

Как оформить закупку​

  1. Перейдите в раздел Закупки.
  2. Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
  3. Выберите поставщика.
  4. Укажите валюту документа.
  5. Выберите склад, на который поступят товары.
  6. Добавьте товары.
  7. Выберите прайс-лист или укажите закупочную цену вручную.
Закупка
  1. Нажмите Сохранить.
Совет

Чтобы не заполнять одни и те же поля каждый раз, откройте Настройки → Значения по умолчанию и укажите основной склад, валюту и прайс-листы.

Корректировки и закупки: в чем разница​

Остатки на складе можно изменить двумя способами — через закупки или корректировки. Выбор зависит от ситуации.

Используйте корректировку, если:

  • Вы вносите начальные остатки при запуске системы
  • Фактические остатки не совпадают с данными в программе

Используйте закупку, если:

  • Вы приобрели товар у поставщика и хотите учитывать задолженность

Закупка всегда формирует взаиморасчеты с поставщиком, корректировка — нет.

Отгрузка​

После поступления товаров на склад вы можете отгрузить их клиенту.

Как оформить отгрузку​

  1. Перейдите в раздел Продажи.
  2. Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
  3. Выберите клиента.
  4. Укажите валюту документа.
  5. Выберите склад продажи.
  6. Добавьте товары:
    • Через подбор товаров
    • Или загрузите список из Excel
  7. Выберите прайс-лист или укажите цены вручную.
Отгрузка
  1. Нажмите Сохранить.
Предупреждение

Для корректных отчетов избегайте отгрузок в минус и задним числом. Отгрузка должна выполняться только после закупки товара.

Оплаты от клиентов​

В iBox есть несколько способов принять оплату от клиента. Выберите подходящий вариант в зависимости от ситуации.

Способ 1. Оплата по номеру отгрузки​

Подходит, если клиент оплачивает сразу после отгрузки.

  1. Перейдите в раздел Отгрузки.
  2. Нажмите на номер отгрузки.
Оплата
  1. Нажмите Оплатить в правом верхнем углу.
Оплата
  1. Укажите:
    • Сумму
    • Валюту
    • Кассу
  2. Нажмите Сохранить.

Способ 2. Приходы​

Используйте этот способ для предоплаты или погашения старых долгов.

  1. Перейдите в Деньги → Приходы.
  2. Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
  3. Выберите Оплата от клиента.
Оплата
  1. Укажите клиента.
  2. Заполните:
    • Сумму
    • Валюту
    • Кассу
Оплата
  1. Нажмите Сохранить.

Способ 3. Оплата во время отгрузки​

Вы можете принять оплату прямо при создании отгрузки.

Важно

Для этого включите функцию Распределять оплаты по отгрузкам в разделе Настройки → Функционал.

Функционал
  1. Заполните данные отгрузки — клиент, товары, цены.
  2. Пролистайте страницу вниз и нажмите Добавить оплату.
Оплата
  1. Укажите:
    • Сумму
    • Валюту
    • Кассу
  2. Нажмите Сохранить.
  3. Завершите отгрузку.

Оплата поставщикам​

Оплату поставщикам также можно внести несколькими способами. Вот основные из них:

Способ 1. Оплата по номеру закупки​

Используйте этот способ для оплаты конкретной закупки.

  1. Перейдите в раздел Закупки.
  2. Нажмите на номер отгрузки.
Оплата
  1. Нажмите Оплатить в правом верхнем углу.
Оплата
  1. Укажите:
    • Сумму
    • Валюту
    • Кассу
  2. Нажмите Сохранить.

Способ 2. Расходы​

Подходит для погашения старых долгов и внесения предоплаты поставщикам.

  1. Перейдите в Деньги → Расходы.
  2. Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
Оплата
  1. Выберите Оплата поставщикам.
  2. Укажите поставщика.
  3. Заполните:
    • Сумму
    • Валюту
    • Кассу
Оплата
  1. Нажмите Сохранить.