Перейти к основному содержимому

Часть 1. Настройка

Настройка рабочего пространства​

Чтобы iBox стал удобным цифровым офисом для вашего бизнеса, его нужно подстроить под ваши задачи. Начнем с самого основного — профиля и базовых настроек.

Заполнение профиля​

Сначала укажем, кто вы и как будете пользоваться системой.

  1. В левом нижнем углу нажмите на иконку настроек ⚙️.
  2. В боковом меню справа откройте Настройки организации → Профиль.
Заполнение профиля
  1. Заполните поля:
    • Имя
    • Язык интерфейса: русский, узбекский, английский, арабский или турецкий
    • Телефон (обязательное поле)
    • Электронную почту (дополнительное поле)
  2. Подтвердите номер телефона и электронную почту.
    • Нажмите на Отправить ссылку для подтверждения
    • Перейдите по отправленной вам ссылке

Валюты и курсы​

Добавьте валюты и выберите базовую валюту для работы и отчетности.

Как добавить валюты​

  1. Нажмите на иконку настроек ⚙️ в левом нижнем углу.
  2. Откройте Общие настройки → Валюты и курсы.
  3. Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
  4. Добавьте валюту и укажите её курс.
  5. Нажмите Сохранить.

Как выбрать базовую валюту​

Выбрать другую валюту в качестве базовой можно только при полном отсутствии истории документов и удалённых курсах валют. Чтобы изменить базовую валюту:

  1. Откройте раздел Валюты и курсы в общих настройках.
  2. Удалите все курсы:
    • Наведите курсор на правую часть валюты и нажмите на иконку календаря.
    • Наведите курсор на правую часть курсов и нажмите на иконку корзины, подтвердите действие.
  3. Наведите курсор на правую часть текущей базовой валюты и нажмите Изменить базовую валюту.
  4. Выберите базовую валюту и нажмите Сохранить.
Предупреждение

Отчеты по прибыльности формируются в базовой валюте. Выберите ее до начала активной работы в системе.

Добавление базовых элементов​

Теперь можно добавить объекты, с которыми будете работать каждый день: кассы и склады.

Кассы​

  1. Откройте Настройки организации → Кассы.
  2. Нажмите на плюс в верхней части экрана.
Создание кассы в iBox
  1. Заполните данные кассы:
    • Название — например, Наличная касса или Банк
    • Способ оплаты — наличные, карта, банковский перевод
    • Сортировочный номер — чем выше значение, тем выше касса отображается в списке
  2. Нажмите Сохранить.

Склады​

  1. Перейдите в Настройки → Склады.
  2. Нажмите на иконку с плюсом в верхнем углу.
Создание склада в iBox
  1. Укажите для склада:
    • Название — например, Центральный склад
    • Адрес — фактическое расположение склада
    • Сортировочный номер — чем выше номер, тем выше склад будет отображаться в списке
  2. Нажмите Сохранить.

Включение функционала​

Теперь, когда кассы и склады добавлены, включим нужные функции для работы. В iBox есть гибкие настройки, которые позволяют адаптировать систему под ваш бизнес. Выберите те модули, которые пригодятся вашему бизнесу. Для этого перейдите Настройки → Функционал.

Настройка функционала iBox

Некоторые функции особенно полезны для новичков:

  • Дополнительные статусы в отгрузках, закупках и платежах — помогут отслеживать этапы выполнения
  • Распределение оплаты по отгрузкам — поможет следить за состоянием оплаты по каждому документу
  • Мультивалютная оплата — позволит принимать оплату в других валютах, особенно полезно при работе с другими странами
  • Партийный учет, упаковки, услуги — упростят управление ассортиментом
Совет

На этом этапе не обязательно активировать все функции, но мы рекомендуем пройтись по каждому пункту и заполнить настройки максимально подробно.

Роли и сотрудники​

Роли определяют, какие действия сотрудники могут выполнять в системе. Без назначенной роли сотрудник не сможет работать в iBox.

Как создать роль​

  1. Откройте Настройки → Роли.
  2. Нажмите на кнопку добавления новой роли.
Настройка роли в iBox
  1. Укажите:
    • Название роли — например, Кладовщик или Бухгалтер
    • Описание — обязанности и зона ответственности
  2. Настройте доступы:
    • Определите, какие документы сотрудник может просматривать, создавать, редактировать или удалять
    • Ограничьте доступ к финансам или другим чувствительным данным при необходимости
  3. Нажмите Сохранить.

Грамотная настройка ролей помогает избежать ошибок и несанкционированного доступа к важным функциям системы.

Сотрудники​

Добавьте сотрудников, которые будут работать в системе.

  1. Перейдите в раздел Сотрудники и нажмите на плюс.
  2. Заполните имя и номер телефона сотрудника.
  3. Чтобы сотрудник мог войти в систему:
    • Отметьте Разрешить вход в систему
    • Назначьте роль с нужными правами доступа
Добавление сотрудника в iBox
  1. Нажмите Сохранить и отправить приглашение.
Информация

Если вы хотите настроить сотруднику доступ к мобильному приложению iBox или к POS системе, добавьте для него рабочее место. Для этого перейдите в Рабочие места.